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Indecifrabile road movie lynchiano che mescola con voluta confusione noir, grottesco, favolistico, pulp e dramma sentimentale insieme. Il regista realizza un film volutamente folle ed eccessivo, destrutturando i generi e piegandoli alle sue esigenze creative e stilistiche, il tutto però con molta classe ed eleganza. Una fiaba surreale dallo stile inconfondibile e caratterizzata da quel gusto visionario e fantastico che dilagherà nelle opere future di Lynch. Straordinaria prova di tutti gli attori, Dafoe su tutti, nella sua malvagia e terribile deformazione. stranamente anche Cage riesce a salvarsi, qui giovanissimo, in una delle sue migliori interpretazioni.