Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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piu o meno avrei detto le stesse cose di "emmanuelec" visto che il film lo abbiamo visto insieme e ci siamo comunicati le emozioni! aggiungo solamente che personalmente questo mi sembra il miglior film di Lynch(ovviamente non disprezzando gli altri)...è qui che comincia il suo viaggio,nei successivi film e nell'ultimo ,non fa altro che ampliare o complicare questo stesso viaggio della mente umana! un film emozionante che ti inorridisce in molte scene e ti fa sognare in altre... non do il massimo solamente perche non ritengo di aver dato una spiegazione a tutto e anche perche forse si eccede un po in alcune scene al limite dello "splatter"! ma questo in un film del genere è abbastanza relativo! non è un caso se questo è l'unico film che avrebbe voluto girare Kubrik... capolavoro