Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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molto particolare e intenso.. dalle atmosfere lente e oniriche tipiche alla Lynch può essere interpretato in diversi modi, o bene o male.. Lynch ha uno stile tutto suo non c'è che dire l'ho trovato un film piacevole sotto molti punti di vista, va seguito molto bene e comunque non è un film per tutti