Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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D'accordo con la media visto che questa pellicola di Lynch per quanto realizzata divinamente onirica al massimo alla fine lascia con il classico WTF !! L'ho visto almeno 4 volte e non ho mai capito il senso del tutto film e penso che nemmeno abbia senso il film e sia fatto apposto così, aggiungo che ho preferito di gran lunga la prima parte con uno stratosferico Pullman rispetto alla seconda dove il ragazzo mi ha poco convinto. Nota di merito anche per Blake bravissimo e il suo personaggio è uno dei più inquietanti mai apparsi su pellicola.
Comunque il film aldilà del senso che uno gli vuole dare rimane un must per chiunque anche se lo ritengo inferiore a Mulholland Drive,Elephant Man e forse pure a Velluto Blu.