Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Come al solito il buon Lynch sforna un'altra pellicola molto ermetica e che si presta a più interpretazioni. Rimane una pellicola ottima anche se la reputo leggermente (ma di poco) inferiore ad altre sue opere come Mulholland drive ad esempio..comunque merita sicuramente una visione.