Nel quartiere portuale di Catfish Row a Charleston, Bess, amante di Crown, delinquente omicida, fugge dalla polizia e trova aiuto in Porgy, un mendicante storpio. I due s'innamorano e, quando Crown torna a riprendersela, Porgy lo uccide. La polizia lo porta via. Lo spacciatore Sportin'Life ne approfitta per convincere Bess a partire con lui per New York. Porgy non si arrende e, assolto per legittima difesa, parte a cercarla.
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