Un gruppo di uomini, guidati da Santer e spalleggiati dalla tribù indiana dei Kiowas, costringe l'ingegnere Bancroft a deviare la linea ferroviaria in costruzione per farla passare attraverso il luogo di caccia degli Apaches. Old Shatterhand viene inviato a fronteggiare la situazione, ma prima del suo arrivo gli indiani sono scesi sul sentiero di guerra.
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