Sam Hall, vecchio artista del circo, vive da solo in una cadente baracca in compagnia dei suoi ricordi e della moribonda cagna Bella. Mark e Liz, un bambino di sei anni e una ragazzetta pronta a ridire su tutto, assistono un giorno casualmente alle esibizioni su un marciapiede di Sam e Bella. Incuriositi, prima li aiutano a mendicare, quindi li seguono tra i rifiuti e le baracche. Si forma, così, un quartetto che diviene sempre più affiatato fino al momento in cui, poiché i due piccoli desiderano avere anche loro un cane, il barbone li aiuta a racimolare il denaro necessario e li accompagna ad acquistarne uno presso il canile di Bethersea.
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