Baptiste ha 29 anni ed è in una relazione con Samia. Quando incontra Cookie Kunty, giovane drag queen nota nelle serate notturne parigine, comincia a immaginare un progetto fotografico insieme a lei, che descriva questo mondo a lui totalmente ignoto. Nel frattempo, però, comincia anche a essere attratto da Quentin, il ragazzo che si cela dietro il trucco e parrucco della drag queen.
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