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Una traccia di luce appiattita, che come germoglia, assume la posizione fetale, e si libra nel nero assoluto al ritmo incantatore, e comincia la danza, in una sorpresa continua dei movimenti che giocano con i propri echi e riflessi... Ma quando poi entra l'altra figura, ecco la prima sagoma abbandonare alla riva invisibile quel contemplare se stessa, unirsi all'altro muovere; e si moltiplicano gli effetti, e si fanno più complesse l'evoluzioni; sono profili astrali, lampade sinuose abitate dal buio, quasi linee di fumo accese tra illusioni acquatiche, e infine i volti di due giovani che si contemplano e sfumano.
Cortometraggio ipnotico di Norman Mclaren, forse il più suggestivo tra i suoi esperimenti d'interazione tra linee in movimento e musica.