Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Primo film di Lynch che come regista potrebbe essere paragonato per genialità e stranezza a Cronenberg(ovviamente paragone relativo ai generi). Mi sorprendono le ambientazioni cupe, oniriche, surreali ed in alcuni casi un po angoscianti. I personaggi sono tutti strambi, stralunati, insieme a tutto ciò che fanno e che gli succede intorno. Film veramente atipico e geniale, credo proprio che ci vogliono le palle per produrre certi deliri :-)