Un esperimento genetico segreto ha prodotto un cane superintelligente e un essere mostruoso (Tom Poser) con un forte legame psichico tra loro. L’essere uccide due agenti, e la dottoressa Glatman (Mary Woronov) ordina al suo creatore, il dottor Malceno (Jonathan Farwell) di sopprimerlo. Malceno, invece, pensa a un piano B per evitare la distruzione della sua creatura con la conseguenza, non prevista, che il mostro e il supercane riescono a fuggire. Il cane viene raccolto dall’ignaro Paul Ferguson (Marc Singer), mentre il mostro comincia a uccidere lungo il cammino per ritrovarlo.
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