Al confine tra Jaffa e Bat Yam, in Israele, vi è una piccola comunità di emarginati ebrei ed arabi che vivono insieme. Un giorno vi arriva in visita Yael, una giovane giornalista israeliana di religione musilmana. Tra le fatiscenti baracche, circondate da alberi di limoni e case popolari, Yael scopre una serie di personaggi lontani dai soliti cliché che offre la regione, avendo la sensazione di aver scoperto una miniera d'oro per il suo lavoro. I racconti e le parole che ascolta da Youssef e Miriam, da Sarah e Walid, dai loro amici e dai loro vicini, le faranno capire che vi è possibilità di coesistenza anche tra popoli diversi.
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