Bao, al termine del semestre scolastico viene mandato in campagna presso l'abitazione del nonno. I genitori stanno prendendo in seria considerazione l'idea di divorziare. Il nonno soffre ancora per la recente scomparsa della moglie e Bao risente delle problematiche familiari. Inizia a frequentare la locale scuola elementare dove conosce una compagna definita 'orso' come lui e un coetaneo che è innamorato, anche se segretamente, della bambina. Con il loro aiuto e anche grazie alla presenza severa ma amorevole del nonno Bao cerca di superare il periodo di crisi che sta vivendo.
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