L'università di Scottsville è in lutto dopo la morte del biologo Arthur Fuller, massacrato, nel suo laboratorio, da una torma di pipistrelli inferociti. La detective Ally Parks e l'ufficiale sanitario John Winslow, indagando sulla strana aggressione, scoprono che il professore stava conducendo illegali esperimenti di manipolazione genetica sui pipistrelli e concludono che, per un fatale incidente, è rimasto vittima delle sue stesse cavie. I pipistrelli, nel frattempo, sono fuggiti all'aperto e minacciano seriamente l'abitato. Wilson e la Parks tentano di allertare i loro superiori ma devono duramente lottare contro chi, per interesse economico, vuole comunque celebrare un imminente festival cittadino e soprattutto contro un misterioso personaggio che guida gli assalti dei pipistrelli mutanti per mezzo di un dispostivo acustico...
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