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Una storia dai contorni fiabeschi, un clown malinconico che non riesce a far ridere le persone. La dimensione circense si sveste della sua patina comica, la gente è infgrigita e non ride più, soggiogata dal potente di turno che tutto domina imponendo il suo volere sui più deboli. Il clown svestito del suo ruolo ed entrando in una dimensione più seria paradossalmente susciterà risate infinite. Bel lavoro di Zucca, una buona regia al servizio di un racconto semplice e un cast di tutto rispetto.