Mentre Piccolo continua i suoi allenamenti su una montagna innevata, Gohan e Olong sono alla ricerca delle sette sfere del drago. Ma l'anziano Dottor Kochin, che ha raccolto le sfere prima di loro, evoca il drago e chiede di risvegliare dal ghiaccio il Dottor Willow, malvagio scienziato creduto morto cinquant'anni prima il cui cervello è stato custodito in una cupola di vetro, e che desidera possedere il corpo del lottatore più forte del pianeta; il Dottor Kochin rapisce così Bulma e il Genio. Saputo dell'accaduto, Goku corre a salvarli.
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