La bellissima Julia venticinquenne single e madre di Bea di otto anni e di Lucy di sei ha abbandonato la triste e cupa Londra e ha portato le figlie a Marrakesh. La sua intenzione è quella di dare alle due bambine un'educazione diversa da quella che hanno ricevuto. È Natale e in un caffé della piazza della Medina e le bambine sono impazienti di aprire i regali che loro padre ha spedito loro da Londra. Nella piazza della città le due bambine assistono allo spettacolo di Bilal, un acrobata che vive di espedienti e di un uomo anziano che intrattengono la folla. Lucy resta ipnotizzata da Bilal e lo presenta alla mamma. L'attrazione fra i due è immediata...
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