Washington, 1963. Mentre impazza la crisi dei missili cubana, il tredicenne e solitario Adam Stafford ha i suoi problemi di adolescente timido e insicuro da affrontare. La sua vita viene stravolta dall'arrivo nel vicinato di una bellissima trentenne, la bionda pittrice Catherine Caswell, che il ragazzino spia dalla sua finestra al lato opposto della strada. La curiosità morbosa nei confronti della donna porterà i due a sviluppare una strana amicizia, fatta di bevute in comune e singolari lezioni di pittura. Adam scoprirà presto che Catherine è una delle amanti di Kennedy, e si troverà coinvolto in un crescente clima di confusione e complotto che condurrà all'assassinio del presidente.
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