Nel Nord-Ovest, alla metà del secolo diciottesimo, un pittore si reca presso la tribù dei Moak per studiarne i costumi e riprodurli nelle sue opere. Si innamora anche della figlia del capo. Ma intanto la pace è minacciata dagli intrighi di un rinnegato bianco. Il pittore dovrà lasciare da parte i pennelli e gli amoreggiamenti per trasformarsi in un uomo d'azione, in modo da scongiurare una sanguinosa guerra tra soldati e pellirosse.
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