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Un giovane medico condotto viene chiamato a sostituire un vecchio dottore in un piccolo paese: tra distese di neve in un ambiente che si presenta già dall'inizio particolarmente ostile.
Si troverà a doversi arrangiare per vincere le difficoltà che questo compito comporta: mancanza di strumentazione adeguata, carenza di medicine, difficoltà a interagire con gli autoctoni nuovi assistiti.
Il regista decide di mostrare nel dettaglio l'operato del dottore che si troverà a far nascere, insieme alla sua assistente levatrice, un bambino; sostenere una difficile operazione che comporta l'amputazione di una gamba ed il doveroso e penoso soccorso a dei poveri cristi vittime di un incendio.
Come è sua consuetudine non ci risparmia particolari che , seppur verosimili, solitamente altri tendono a 'sfumare'; Balabanov vuole mostrarci la realtà, senza censurare immagini al limite del sostenibile.
Tutto ciò fa da sfondo al vero intento e cioè far vedere il lento ma progressivo cadere nella dipendenza da droga, in questo caso la morfina, di cui i medici facendone uso professionale, hanno facile accesso.