Alla vigilia di una tournée estiva, il proprietario di un piccolo circo muore improvvisamente. Senza ormai speranza, i membri del circo decidono di rivolgersi alla figlia del proprietario, Kate, che lì aveva abbandonati circa quindi anni prima. Con loro grande sorpresa la ragazza decide di raggiungerli. Sul loro cammino si imbatte Vittorio, un italiano, che attratto dalla personalità della ragazza, e dalla vita del circo si unisce a loro. Vittorio, cerca di integrarsi al gruppo, e contemporaneamente cerca di scoprire perché la Kate abbia abbandonato il circo 15 anni prima per poi ritornare oggi. Alla fine della tournée ognuno troverà la sua strada. Ma quale?
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