Nick Brady, commesso in un negozio di dischi, inizia ad avere strane visioni e a confrontarsi con la misteriosa creatura che chiama Valis e che causa in lui lo sradicamento dalla sua famiglia. Trasferitosi a Los Angeles, Nick diventa un dirigente di una compagnia discografica di successo ma dovrà fare i conti con un pericoloso complotto politico-mistico di proporzioni cosmiche.
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