Talbot Roe (River Phoenix) è un giovane impazzito di dolore dopo la morte per parto della moglie Awbonnie, per metà nativa americana. Ora vive sotto un albero col cadavere in via di decomposizione di lei, parlando col fantasma della donna, il quale lo accusa di renderle impossibile passare alla "prossima vita". Il padre di Talbon, Presscott Roe (Richard Harris) decide così di trovargli una nuova sposa. A questo scopo si reca nel luogo dove aveva acquistato al figlio la prima moglie, dove incontra la sorella della defunta (Shelia Tousey). Chiede allora a al padre della ragazza, McCree, di poter avere la figlia, ma questi necessita di tempo per pensarci. Ma Presscott non ha tempo: rapisce la ragazza e la porta a Talbot, nella speranza di aiutarlo. Ma Talbot non vuole saperne, anzi, teme che la ragazza tenti di portargli via il cadavere della moglie..
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