Gli Yeriti, popolo fiero e combattivo, si ribellano al tiranno della città di Cufra. Per questo inviano Sindbad al torneo che deciderà chi sarà il nuovo reggente. Durante il viaggio però Sindbad sta per essere catturato, ma trova l'appoggio della principessa Fatma, imparentata con il tiranno, che lo salva dalla morte. Durante il torneo, mentre Sindbad e il despota si affrontano, il popolo si solleva.
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