Un boss della malavita (Marx) spedisce in carcere un gangster in pensione (Gleason) con l'incarico di ammazzare un altro prigioniero che sta per fare i nomi dell'organizzazione alle autorità. Ma il prescelto scappa in mongolfiera e una volta fuori finisce in una comunità di hippies con l'aiuto dei quali distoglie il boss dai suoi propositi criminali.
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