Sei mesi dopo la misteriosa scomparsa della moglie, l'architetto George Dougherty sta per risposarsi con l'affascinante designer Denise Gore, conosciuta in un incontro di lavoro. Todd, il figlio di George, nutre però un'istintiva diffidenza per la futura matrigna e insospettito da piccoli ma significativi indizi comincia a sospettare che dietro i modi gentili e premurosi della donna si nasconda un "Tropopkin", una mostruosa creatura dei boschi capace di assumere forma umana e scatenare l'inferno in Terra al solstizio d'estate (...data prevista per il matrimonio).
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