A Cattolica, sulla riviera romagnola, una delle discoteche storiche degli anni Sessanta sta per essere demolita. Alla festa per la chiusura si riuniscono amici che non si incontrano da tanti anni. Ci sono Mao, Paolo e Isabella, che sembrano diversi ma sono rimasti sempre uguali. Sulle note di 'Yesterday' gli amici rievocano dieci anni di avventure marittime, di conquiste e di grandi amori destinati a spegnersi con il ritorno in città...
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