Kansas anni '50. Clay (V. Vaughn), giovane vagabondo, viene assunto come bracciante in un grande ranch, dominato dalla torbida e autoritaria Delilah (K. Capshaw) dall'oscuro passato. Clay fa amicizia con suo figlio Flyboy (J. Davies), mentalmente disturbato e umiliato da tutti, e cerca di liberarlo dalla crudele sudditanza materna.
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