A causa delle radiazioni provocate da una terribile guerra nucleare è nata una razza di ibridi uomo-rana, e la maggior parte degli uomani sono divenuti sterili. Sam Hellman (interpretato da un'ex wrestler in pensione) è uno dei pochi uomini ancora fertili. Accusato di stupro, viene però da agenti governativi, a patto che entri nel programma di ripopolamento della specie. Gli viene quindi messa una (abbastanza ridicola) cintura per il monitoraggio dell'apparato riproduttivo e Viene spedito assieme all'infermiere Spangle e la soldatessa Centinella a Frogtown dove il capo degli esseri rana Toti ha rapito un gruppo di giovani donne fertili...
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