Anni '60: Billy von Huber, un ragazzino brillante e dall'animo gentile che vive in Florida, a scuola viene discriminato a causa delle sue origini. Il padre Wilhelm è infatti uno scienziato tedesco che lavora al programma spaziale della Nasa e che anni prima aveva collaborato con i nazisti. Billy finisce così per affezionarsi a uno degli scimpanzé addestrati per i voli sperimentali e alla dottoressa McGuinness, che oltre a coordinare l'addestramento dei primati esercita un certo fascino sul padre di Billy.
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