Nella Cina del 14°secolo, ancora sotto il dominio della dinastia mongola Yuan, tre potenti clan sono in lotta per la conquista del potere. Jinha è un ragazzo di umili natali, che si dedica al perfezionamente di una potente arte marziale segreta sotto la supervisione dello zio. Jinha è innamorato di Sullie, figlia di un temuto generale mongolo che conosce sin da quando erano entrambi molto piccoli. Dopo la morte della madre di Sullie, il padre porta via con sè la ragazza e la obbliga a sposarsi con un aristocratico. Nel frattempo, Jinha viene a conoscenza della vera storia della sua famiglia e delle sue origini. Ora che è diventato padrone dei Segreti di Bichun, sono in molti a volerlo morto...comprese le famiglie coinvolte nel matrimonio di Sullie.
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