Rosie Forrest (Shelley Winters) canta una dolce ninna nanna, ma nella culla vediamo un cadavere rinsecchito. In una notte tempestosa, il signor Benton (Ralph Richardson) è convocato a casa di Rosie per una seduta spiritica allo scopo di evocare la figlia di lei Katherine, morta in uno sfortunato incidente casalingo. Come ogni anno, un gruppetto di orfani viene invitato per il party di Natale a casa di Rosie. Due non invitati – i fratelli Christopher (Mark Lester) e Katy (Chloe Franks) – si intrufolano nel bagagliaio dell’auto, per non perdersi la festa. Scoperti, rimangono grazie alla gentilezza di Rosie. Ossessionata dal ricordo della figlia, Rosie fa anche quella notte una seduta spiritica con Benton e riceve delle risposte, ma Christopher si accorge che da una stanza vicina una bambina parla in un microfono facendo finta di essere Katherine. Rosie intanto comincia a vedere in Katy una sostituta di Katherine.
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