Una donna acquista in un mercatino un vaso dalla preoccupante forma fallica. In effetti l'oggetto è posseduto da un demone, che, dopo aver approfittato carnalmente della sua nuova padrona, spinge sia lei che il marito verso una morte atroce. Apparentemente bloccato da un potente sifu taoista, lo spirito ritrova forza dopo che alcuni incantesimi di protezione sono annullati involontariamente da un'ospite della famiglia. La ragazza, concupita dall'atletico Kent, diventa la preda del mostro, che di volta in volta cambia corpo - prima un cane, poi il fratello del protagonista - per poter completare la sua missione. L'ormai anziano taoista, aiutato dalla devota nonna di Kent, prova inutilmente a reintrappolare il demone, ormai potentissimo.
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