Il giovane John McGowan si reca in Scozia per vivere al castello di suo nonno, ma, subito dopo, perde entrambi i genitori in un incidente stradale. Al magico Albero dei desideri, egli evoca un amico, che risulta essere un cucciolo di drago che egli soprannoma Yowler. I due crescono insieme, ed un giorno, Bob Armstrong, un regista di documentari , la figlia Beth ed il suo pilota Brownie McGee inciampano su Yowler. Desideroso di fama e denaro, Bob convince John a rendere "affittabile" Yowler per un uomo d'affari locale, Lester McIntyre. John permette di prendere Yowler "in prestito", anche a causa del suo crescente interesse per Beth. Purtroppo McIntyre è un uomo crudele è corrotto, e Yowler viene trattato miseramente tra vessazioni e privazionii nel parco a tema dedicato lui, e quando diventa chiaro che McIntyre li ha ingannati per sfruttare il drago, John ed i suoi nuovi amici agiscono.
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