Billy è una truccatrice esperta degli effetti speciali ed è a Mosca per collaborare a una pellicola a basso costo. Una sera la ragazza, che è muta, rimane chiusa negli studi e assiste ad un omicidio. Inizialmente lo scambia per fiction, ma poi, raggelata, si accorge che sangue e cadaveri sono reali. Comincia una notte di terrore, braccata dagli assassini. Intanto anche gli amici americani di Billy, intervenuti per aiutarla, finiscono presi in una fitta trama di intrighi e situazioni pericolose che vedono coinvolti il KGB, la polizia di Mosca e un temibile capo della malavita noto come "il Carnefice".
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