Lewellen è una giovane e precoce ragazza che vive nelle campagne dell'Alabama degli anni Cinquanta. Suo padre è un personaggio molto duro, spesso violento sotto gli effetti dell'alcool, che maltratta in certe occasioni una misteriosa donna che si porta a casa saltuariamente, e che spesso poi fugge da lui. Malgrado questo Lewellen anela al suo affetto. Il talento e l'energia di Lewellen trova sfogo nella passione per la musica di Elvis Presley e nell'amicizia con Charles, che la consolerà a seguito di una delusione e le insegnerà a trovare nel blues la spinta per andare avanti.
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