L'ipnoterapista Michael Strother possiede una pericolosa qualità, può percepire per telepatia, alcune visioni dalle menti dei suoi pazienti. Mentre è impegnato nella terapia di un'investigatrice che deve smettere di fumare, vede l'immagine di una bambina che galleggia sulla superficie di un ruscello. Strother rimane così coinvolto nelle indagini su un serial killer di cui la bambina doveva essere l'ennesima vittima. La piccola è riuscita a fuggire ma da quel momento ha smesso di parlare. Soltanto Michael può entrare nella sua mente, soltanto lui può arrivare al serial killer.
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