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Storia romanzata di uno scorcio della dinastia coreana Joseon, il cui re nel XV secolo ospitò stabilmente nel palazzo un gruppo di "buffoni" e si invaghì di Gong-gil. Tutto ruota intorno agli inseparabili Jangsaeng e l'effeminato Gong-gil, talentuosi clown col vizio di osare. Osano a tal punto fino a provocare - anche volgarmente - con paradoie teatrali il re in persona; saranno così notati da un ministro e invitati a palazzo con altri saltimbanchi proprio con l'intento di mettere in scena, e rendere così visibili agli stessi soggetti derisi, tutti gli eccessi della corte. Divertenti e originali gli spettacoli congeniati da questo improvvisato gruppo di clown, buonissima la prova dei due attori principali Kam Woo-seong e Jeong Jin-yeong.