Babbo Natale odia l'idea di andare in pensione, ma secondo le regole dopo 178 anni deve prendere e istruire un apprendista che possa succedergli. Il candidato deve rispondere a tre requisiti; chiamarsi Nicholas, essere orfano ed avere un cuore puro. L'unico però che al giorno d'oggi risponda a queste richieste è un piccolo australiano con poca fiducia in se stesso ed affetto da paura dell'altezza.
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