Il re Hamil e sua moglie non possono avere figli; riusciranno ad averne uno grazie alla magia di Gamesh, il mago-bambino. Ma il grande stregone Epos, adirato con l'apprendista, si intromette e così il Re si ritrova ad essere padre di una bambina, Mirabella, che in realtà è figlia della contadina Sariba, mentre suo figlio viene fatto crescere nella casa dei due poveri contadini insieme ad un alatro fratello. Né Gamesh né Epos sanno però chi dei due bambini, Leonardo e Ademarco, sia il vero figlio del Re.
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