La giovane Lili Smith (Julie Andrews), famosa soubrette londinese, in realtà lavora per lo spionaggio tedesco. Siamo ai tempi della Prima Guerra Mondiale e l'amicizia col tenente americano Bill Larrabee (Rock Hudson) costituisce per lei una preziosa fonte d'informazioni. Peccato che la ragazza si innamori perdutamente dell'ufficiale e arrivi perfino ad autodenunciarsi pur di salvarlo.
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