4 cartoon. “Lake Titicaca”: Paperino ha il capogiro sui 3800 m del lago Titicaca e incontra il pappagallo Joe Carioca in Brasile; “Pedro”: il viaggio di un aereo bambino che rievoca l'epopea degli aerei postali delle Ande; “El Gaucho Goofy”: Pippo (Goofy) cow-boy che si fa gaucho argentino; “Aquarela do Brasil”: la disinvolta manipolazione del patrimonio artistico e storico per trarne fantasie cromatiche e spiritose invenzioni grafiche.
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