Nomi Kanjuro è un maestro samurai, in fuga con la figlioletta di nove anni, Tae, a causa di una taglia sulla sua testa. L'uomo non ricorda dove ha messo la sua spada e se va in giro con il fodero vuoto provocando l'ilarità di tutti. Catturato da un potente signore, per riavere la libertà dovrà riuscire a far ridere il figlio, che sembra condannato ad una perenne tristezza. Il principino è in lutto a causa della morte di sua madre. Nessuno è stato in grado di far sorridere il ragazzo. Avrà solo trenta giorni di tempo, altrimenti morirà.
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