Giappone, fine del XIX secolo. Kikunosuke, figlio adottivo e discepolo designato di un grande attore di teatro, non riesce a recitare in maniera soddisfacente. Tuttavia, grazie alla fama e al prestigio del padre, viene subdolamente elogiato e riverito. Profondamente umiliato dalla situazione, finisce per innamorarsi dell'unica donna sincera con lui: Otoku, ragazza di umili origini e balia del suo piccolo fratellino, che gli infonde fiducia spronandolo a entrare in simbiosi con l'arte della recitazione. La loro relazione viene però osteggiata per la differente estrazione sociale e Otoku subisce il licenziamento e l'allontanamento da Kikunosuke.
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