Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Senza ombra di dubbio il film più bello di Lynch (niente a che vedere con Inland Empire)...non sembra di assistere a un film, sembra di sognare...di nuotare nell'immaginazione...questo film è un sogno di una bellezza sconvolgente...il cui apice è forse la scena d'amore con "song to the siren" di sottofondo...struggente...unico...irripetibile.