Una setta di adoratori del Male plagia la personalità di Kathy, una bambina dotata di straordinarie facoltà paranormali, facendola strumento di un piano malvagio volto a convincere la madre ad una nuova gravidanza che porterà alla nascita di un altro bambino dai poteri diabolici. Ma i governanti di un lontano pianeta vegliano sulla pace nell'universo e incaricano un loro emissario di sventare la minaccia. L'alieno, che scende sulla Terra sotto le spoglie dell'anziano Jerzy, uscirà vittorioso dall'epica battaglia contro le forze del Male e redimerà la piccola Kathy liberandola dalle influenze negative nel "paradiso galattico dei fanciulli".
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