Giulia è l'ultima di tre sorelle, figlie di un ricco mercante. In tutto somigliante alla madre morta, la ragazza con la sua bontà e dolcezza è la prediletta del padre. Ma un giorno la fortuna della famiglia sfuma a causa di un carico di mercanzie preziose che non arrivano a destinazione. I carri, infatti, si ' sfasciano nella foresta incantata ad opera di un genio malefico. I creditori lasciano il mercante nella povertà più estrema. Tuttavia, resta in casa un quadro di enorme valore che i creditori non hanno preso in considerazione. Il mercante si mette in viaggio per andare a vendere il quadro, ma prima chiede alle figlie cosa desiderano per il suo ritorno.
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