Felix e Sophie stanno trascorrendo le vacanze in Norvegia insieme a tutta la famiglia. Durante una gita provocano involontariamente l'ira del popolo degli Elfi e di un Troll gigante. Con un'azione molto coraggiosa Felix riesce a salvare la famiglia ma poi si smarrisce e deve intraprendere la via del ritorno solo e senza guida. Naturalmente sarebbe nelle intenzioni di Felix tornare a casa per la strada più breve ma l'incontro con uno sconclusionato spirito dispettoso ed una saggia civetta lo costringono a deviare dal percorso.
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