In un palazzo tra Tel Aviv e Jaffa, la vita di Aviram, il suo cane e il vecchio Schwartz è stata finora tranquilla. Ora però c'è un nuovo inquilino, Hezi, che ha affittato un appartamento per fare l'amore con la sua amante, Gabi. Tutte le energie del vecchio Schwartz si focalizzano sul cacciare via i due. Intanto, la relazione segreta accende Gabi, ma più lei si mostra entusiasta, più Hezi pare allontanarsi.
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